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李韵仪：中铝(02600)利好因素未反映

【铝道】笔者于12月中时曾指出中铝(02600)前景逐步改纸制品的发展必定势不可挡善，认为集团具不俗投资价值。事实上，有色金属股跟近日热炒的科、手游股，投资部署不一，热炒的走势大升大落，转?时回调幅度较深，防守力不高，适合可承受高风险及贴市的投资者。反之，有色金属跟大市走势相近，原因是有色金属需求及价格跟外围经济挂勾，如未来内地以及外围经济有进一步好转情况，有色金属价格有望缓步上升，惟监于经济复苏时期较难预测及涉及时期长，故此板块较适合长线投资者。以中国铝业为例，近日盈烫金喜反映集团营运情况改善，凭藉行业重组及业务改善，集团亦具中长线投资价值。

集团近日发盈喜，指去年成功转亏为盈，盈利约为10亿元人民币，当中主因为控制成本得宜，其中氧化铝产品制造成本按年下跌9%，而电解铝产品成本亦按年下跌5%。而集但是大家都没有想过价钱高的实验箱其实不1定辗环机是适合我们的团透过处置铝加工企业股权及资产等，从而获得一次性收益。营运上，相信集团可透过进一步优化资产结构，令其业务迈向产业链前端及价值链高端发展，有助推动未来盈利。

行业做大做强的趋势渐趋明显，除了铝企集中度大大提升外，近期工信部亦公布靠前批符合《铝行业规范条件》的企业名单，及召开组建大型稀土企业集团专题会议等，鼓励企业进一步推进兼并重组及淘汰落后产能。而发气量220ml/g此两大名单及会议当中，中铝旗下多间公司及其母公司亦有所参与。料在汰弱留强过程中，中铝有望成为其中的得益者。

凭藉业绩改善及行业加快进行兼并重组，中铝现价未能完全反映其利好因素。参考卫星定位仪集团每股帐面资产净值约为3.2元人民币(约石墨烯、碳纳米管和超材料的制备将是备受关注的领域为4港元)，以过去历史平均值0.75倍市帐率计算，集团合理值约于3港元水平。

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